Vad är CRM? En enkel guide till CRM-system
CRM står för Customer Relationship Management. I praktiken är ett CRM-system företagets gemensamma plats för kunder, kontakter, affärer, aktiviteter och uppföljning. Målet är enkelt: bättre kontroll på kundrelationerna och färre affärer som faller mellan stolarna.
CRM förklarat på 30 sekunder
- Samlar kunder, kontaktpersoner och historik i ett system.
- Visar säljpipelinen och vad nästa steg är i varje affär.
- Hjälper teamet att planera samtal, möten och uppföljningar.
- Gör kunddata till ett arbetsflöde i stället för en statisk lista.
Vad betyder CRM?
Förkortningen CRM kommer från engelska Customer Relationship Management, alltså hantering av kundrelationer. Begreppet används både för själva arbetssättet och för det CRM-program som företaget använder för att organisera arbetet.
Ett bra CRM ersätter inte relationen med kunden. Det gör relationen lättare att hantera. Säljaren kan se vem kunden är, vilka kontakter som finns, vad som hänt tidigare och vilken aktivitet som behöver göras härnäst.
Hur fungerar ett CRM-system?
De flesta CRM-system bygger på samma grund: företag och kontaktpersoner kopplas till affärer, aktiviteter och kommunikation. När en potentiell kund går från första kontakt till offert och avslut flyttas affären genom olika steg i en säljpipeline.
Kontakter
Företag, personer, roller, telefonnummer och e-postadresser.
Säljpipeline
Affärer organiserade efter exempelvis ny lead, möte, offert och vunnen affär.
Aktiviteter
Samtal, möten, uppgifter och datum för nästa uppföljning.
Historik
Anteckningar och kommunikation som gör att hela teamet vet vad som har hänt.
CRM-system för försäljning
I ett säljteam är CRM-systemet framför allt ett verktyg för prioritering. I stället för att fråga “vem borde jag ringa idag?” kan säljaren öppna sin pipeline och se vilka affärer som behöver en aktivitet, vilka offerter som väntar på svar och vilka leads som saknar nästa steg.
För företag som arbetar aktivt med nykundsbearbetning är nästa fråga hur nya prospekt kommer in i CRM:et. Traditionellt sker det via manuella listor eller separata leadverktyg. Sellra kombinerar CRM med B2B-leadsgenerering och prospektering så att nya företag kan gå direkt från sökning till säljpipeline.
CRM eller Excel?
Ett kalkylblad kan fungera länge för ett litet företag. Problemet uppstår när listan behöver svara på fler frågor än “vilka kunder har vi?”. Vem ska följas upp? Vad sa kunden senast? Vilken offert väntar? Vem i teamet ansvarar? Då blir ett CRM mer användbart än fler kolumner.
När behöver ett småföretag CRM?
Det finns inget exakt antal kunder som avgör när CRM behövs. Ett bättre riktmärke är friktion. Om kunddata ligger på flera ställen, uppföljningar missas eller två personer inte ser samma information är det ofta dags att strukturera arbetet.
- Du har flera pågående offerter eller säljmöjligheter samtidigt.
- Du använder kalender, inkorg och kalkylblad för att hålla ihop samma affär.
- Fler än en person behöver se kundhistoriken.
- Du vill kunna följa upp hur många leads som blir möten och affärer.
Vad ska man titta efter i ett CRM-system?
Börja med arbetsflödet, inte med antalet funktioner. Ett CRM som teamet faktiskt använder är mer värdefullt än ett stort system som kräver ständig administration.
- 1. Enkel pipeline: går det snabbt att se nästa steg i varje affär?
- 2. Kundhistorik: finns kontakter, anteckningar och kommunikation samlat?
- 3. Uppföljning: kan säljaren planera aktiviteter utan separata listor?
- 4. Integrationer: fungerar systemet med e-post, ekonomi och andra verktyg ni redan använder?
- 5. Kostnadsmodell: är priset rimligt även när fler användare tillkommer?
Vill du se hur ett svenskt CRM fungerar i praktiken?
På vår CRM-sida kan du se hur Sellra samlar pipeline, kunder, aktiviteter, e-post och prospektering i ett system för svenska småföretag.
Se CRM-systemetVanliga frågor om CRM
Vad är CRM?
CRM står för Customer Relationship Management och beskriver både arbetssättet för att hantera kundrelationer och systemen som samlar kunddata, kontakter, affärer, aktiviteter och kommunikation på ett ställe.
Vad betyder CRM-system?
Ett CRM-system är programvara som hjälper företag att strukturera relationen med kunder och potentiella kunder. Systemet används bland annat för kontaktuppgifter, säljpipeline, uppföljningar, aktiviteter och historik.
Vad används CRM till i försäljning?
I försäljning används CRM för att se vilka affärer som är aktiva, vem som ansvarar för nästa steg, när kunden ska följas upp och vad som tidigare har sagts. Det minskar risken att leads och affärer tappas bort.
Behöver ett småföretag ett CRM-system?
Ett småföretag har särskilt nytta av CRM när kundinformation börjar ligga utspridd i mejl, kalkylblad och anteckningar, när flera affärer pågår samtidigt eller när fler än en person behöver kunna följa kunddialogen.
Vad är skillnaden mellan CRM och Excel?
Excel kan lagra en lista med kunder men saknar normalt ett sammanhängande arbetsflöde för aktiviteter, mejlhistorik, pipeline, uppföljning och behörigheter. Ett CRM är byggt för att kunddata ska användas löpande i säljarbetet.